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蚂蚁金服王者归来,科创板真金不怕火炼|谈股论金

发布时间:20-11-21

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蚂蚁金服王者归来,科创板真金不怕火炼| 谈股论金

水皮More 水皮More 2020-07-21













































































































水皮杂谈     一家之言     兼听则明     偏听则暗


蚂蚁金服王者归来

科创板真金不怕火炼



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盘面消息

A股三大指数今日集体收涨,其中创业板指表现较强,收盘上涨1.45%。两市合计成交1.1万亿元,连续第14个交易日破万亿,但较昨日的1.19万亿略有萎缩。行业板块涨跌互现,蚂蚁金服概念股大涨。向资金今日小幅净流出8.09亿元。具体来看,沪指收盘上涨0.20%,收报3320.89点;深成指上涨0.65%,收报13536.17点;创业板指上涨1.45%,收报2736.51点。



小水看盘


指标股不仅是市场的风向标,同时也是市场的定海神针。一个市场以什么样的股票作为指标股,基本上就定位了市场的品格和格局,同时也象征着市场的未来。如果蚂蚁金服能够在A股和H股同步上市,A股市场就算是迎来了真正的王者。因为蚂蚁金服在最后一轮私募时,估值已经到了1500亿美金左右。估计上市之后估值会在2000亿美金左右,折合人民币大概是1.5万亿元,这就意味着蚂蚁金服超过了工商银行的估值。

 
蚂蚁金服作为支付宝的产品,实际上就已经成了一个系统重要性的公司,成了中国社会支付领域不可或缺的基础金融设施。市值超过工商银行是完全合理的,也是可以接受的。我们知道现在A股市值上证最大的是贵州茅台,深成指是五粮液。“两瓶酒”替代了“两桶油”,说不上这是中国资本市场的悲哀,悲哀,还是悲哀。因为我们一直在传统的产业里面打圈圈,兜转转。

中国资本市场上早年间的指标股是上海石化跟四川长虹,深圳就是深发展,也就是现在平安银行和万科。后期“两桶油”上市替代了他们的地位,再后来是工商银行,一直到最近2年的“两瓶酒”因为大规模的炒作,市值超过了工商银行,替代了过去的这些指标股作用。
 
对比纳斯达克指数之所以能够持续的上涨,就是因为有一个FAANG的概念。五大科技股公司贡献了上涨市值的47%。科技代表着未来,所以纳斯达克基本上代表了美国的科技,也代表了美国的未来,更代表了不断创新高的资本市场。所以蚂蚁金服能在A股上市,真的是会给中国A股重新定位。
 
过去我们一直讲,独角兽都在美国上市了,中国虽然在互联网,包括互联网金融领域已经取得了重大的发展,甚至弯道超车超过欧美。但是我们并没有享受到高速发展带来的红利,这是中国资本市场的一大缺憾,也是遗憾,更是我们的耻辱!所以蚂蚁金服的回归意义是非常重大的,我们今天看到蚂蚁金服概念兴起了一波涨停潮,包括中国人寿,新华保险这样的金融机构也都是蚂蚁金服参股的股东。相信蚂蚁金服上市之后对大金融的进一步深化,估值的发掘会有很大帮助的。
 
今天是7月21日,之所以强调这一点是因为7月22日是科创板上市一周年可以解禁的日子,应该讲1800亿元解禁的量压力也是不小的。但是话讲回来,今天已经是7月21日了,如果大家对减持有所担心的话,应该讲该走的人都已经走了。现在还留在场内的,是不惧怕减持的同学。他们能不能接得过来,这是对A股市场容量的一个巨大考验。比如中威电子,澜起科技今天的承接能力,或者说今天的市场表现对未来大体会有一个基本的判断。
 
水皮觉得随着A股越来越多的真正的、大牌的、正宗的科技股上市,市场的估值也会趋于理性的。因为这些正宗的科技股一般盘子都不小,不是散户凭情绪就能操纵的。也不是靠情绪推动就能无厘头上涨的。机构会更多地参与在其中,那么到时候估值和定价会相对合理,包括我们刚才说的蚂蚁金服这样的公司的上市,对于整个市场的重新定位都是有巨大的借鉴意义的。
 
今天市场总地来讲就是震荡整理,最后涨跌个数差不太多。上证比较神奇,涨的是822家,跌的也是822家,深成指涨的是1128家,跌的是1082家。北向资金在沪股通流出26.78亿,深股通流入18.69亿元。今天主要就是一个“喝酒吃药”的行情,跟昨天形成一个鲜明对比。


其实资金就是在大金融跟科技股之间来回穿梭,也是比较辛苦的。好就好在今天的成交量是11030.2亿元,比昨天少一点,但也没有太多缩量。上证指数涨了将近100点之后,今天继续能涨6.74点,应该讲算是比较强的调整。深成指今天涨得更多一点,涨了0.65%,创业板涨了1.45%。深成指的指数形态还是相当不错的,基本上是一种强势调整之后,慢慢往上爬行的态势。
 
过去上证指数在3000点以下蹲的时间太久。就像人一样的,蹲在地上时间久了,突然站起来,有点头昏眼花,眼冒金星,甚至还有点恶心的感觉。这个时候要么重新蹲下去,要么就是闭目定神,或者慢慢再站起来。
 
股市的震荡跟人下蹲后的行为反应是一样的,站起来后总是要有一个慢慢适应的过程,适应了新的高度就好。因为过去在地上蹲的时间太久了。


一句话点评:科创板真金不怕火炼


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